Giao dịch thuốc phiện ở biên giới Trung - Miến (Miến Điện) rất bừa bãi và loạn lạc, cảnh sát truy lùng thuốc phiện (Trương Mặc đóng) của trấn nhỏ Vân Nam vô tình tìm được một manh mối quan trọng về vụ án phạm tội mua bán thuốc độc từ sát thủ (Dương Khôn đóng), mà tất cả mọi dấu tích đều hướng về...